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bilan patrimonial offert
Un entretien de 60 à 90 minutes avec Baptiste Daudier pour analyser votre situation, identifier vos leviers d’optimisation et définir votre cap patrimonial. Sans engagement.
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Bilan patrimonial offert · 60–90 min · Visio ou Paris
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Vos informations sont transmises directement à Baptiste Daudier et ne sont partagées avec aucun tiers. Vous recevrez une confirmation par email avec le lien de visioconférence dès validation de votre réservation.
Questions fréquentes
Tout savoir avant votre rendez-vous
L’entretien se déroule en trois temps : 1/ Découverte de votre situation (actifs, revenus, charges, fiscalité, objectifs). 2/ Analyse et identification des leviers d’optimisation. 3/ Présentation d’une feuille de route personnalisée avec les premières actions concrètes. Il n’y a aucun engagement à l’issue de ce rendez-vous.
Ce n’est pas obligatoire pour un premier échange. Si vous souhaitez une analyse approfondie, il peut être utile d’avoir sous la main : votre dernier avis d’imposition, un état de votre patrimoine (comptes, AV, immo), vos bulletins de salaire ou liasses fiscales (pour les TNS). Mais nous pouvons aussi faire le bilan sur la base d’estimations.
Oui. Sextant Patrimoine n’appartient à aucun groupe bancaire ni assureur. Nous accédons à l’ensemble du marché (plus de 100 assureurs, SCPI, ETF, solutions de défiscalisation) et sélectionnons les meilleures solutions pour vous. Notre rémunération — transparente et communiquée avant toute mise en place — provient principalement de rétrocessions des producteurs de solutions, sans impact sur votre coût.
Il n’y a pas de seuil minimum. Un jeune actif qui souhaite ouvrir un PEA et une assurance-vie a autant besoin d’un conseil structuré qu’un dirigeant avec plusieurs millions de patrimoine. L’impact d’un conseil de qualité est proportionnel à la complexité de votre situation — mais même une situation simple peut bénéficier d’une stratégie claire.
Oui, la grande majorité de nos rendez-vous se font en visioconférence (Zoom, Google Meet…). Nous accueillons également nos clients à Paris sur rendez-vous. La visio est souvent préférée pour sa flexibilité — elle permet d’échanger aussi efficacement qu’en présentiel, avec le partage d’écran pour les simulations.
À l’issue du bilan, vous recevez une synthèse des recommandations et une proposition de stratégie. Si vous souhaitez aller plus loin, nous co-construisons ensemble le plan d’action et accompagnons la mise en place des solutions. Si vous ne souhaitez pas donner suite, vous repartez simplement avec les éléments de réflexion — sans aucune obligation.
Mentions légales : Sextant Patrimoine est enregistré à l’ORIAS sous le numéro 26000428 en qualité de Conseiller en Investissements Financiers (CIF), Courtier en Assurances (COA), Courtier en Opérations de Banque et Services de Paiement (COBSP) et Intermédiaire en Assurances (IAS). Il exerce sous le contrôle de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) et de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR). Les informations communiquées lors du bilan sont couvertes par le secret professionnel et ne sont communiquées à aucun tiers sans votre accord explicite.
Avis clients
Ils nous font confiance
Google
★★★★★
5,0 / 5
Philippe Puech
★★★★★
Je recommande sans réserve l’accompagnement professionnel et efficace de Baptiste pour structurer nos revenus et préparer notre retraite.
Matthieu Geffroy
★★★★★
Très bon accompagnement et suivi. Les subtilités ont été expliquées clairement ce qui m’a permis d’avoir confiance dans le projet.
Aminata Dansoko
★★★★★
Approche patrimoniale centrée sur l’écoute et les objectifs du client. Solutions alignées et accompagnement sérieux.
Alain Daudin
★★★★★
Étude patrimoniale sérieuse et solutions expliquées avec clarté. Vision globale pertinente sur l’investissement et la succession.
G RDO
★★★★★
Approche claire, structurée et pédagogique avec un vrai travail en amont sur les objectifs.