Nos Offres

Des Solutions Patrimoniales Sur Mesure

Laptop displaying charts and graphs with tablet calendar for data analysis and planning.
01.

Stratégie Patrimoniale

Notre expertise en stratégie patrimoniale vous accompagne dans la structuration de vos actifs. Nous analysons votre situation pour élaborer un plan sur mesure, intégrant vos aspirations et votre profil de risque. Grâce à une approche personnalisée, nous vous aidons à maximiser la performance de votre patrimoine tout en garantissant une cohérence dans votre organisation financière. En développant une vision à long terme, nous vous assistons dans la prise de décisions éclairées et adaptées à votre situation.

Overhead view of a business desk with charts and a laptop, ideal for data analysis concepts.
02.

Optimisation Fiscale

L’optimisation fiscale est essentielle pour préserver et accroître votre patrimoine. Nous examinons en profondeur votre situation financière pour identifier les leviers d’optimisation disponibles. Nos recommandations sur mesure s’appuient sur des solutions innovantes pour réduire votre imposition tout en respectant la législation en vigueur. En anticipant les changements fiscaux, nous vous offrons une sérénité à long terme dans la gestion de vos obligations fiscales.

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03.

Transmission de Patrimoine

Nous vous accompagnons dans la transmission de votre patrimoine, qu’il soit financier ou immobilier. Cette étape cruciale nécessite une planification minutieuse pour optimiser la transmission selon vos souhaits et minimiser les frais associés. Notre approche personnalisée prend en compte vos valeurs familiales, vos choix de vie, et l’intérêt de vos héritiers. Avec une stratégie claire et bien définie, vous serez en mesure de transmettre votre patrimoine tout en assurant la pérennité de vos actifs.

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04.

Ingénierie Financière et Familiale

Notre ingénierie financière et familiale vous permet de bâtir des solutions adaptées à votre situation unique. Nous travaillons à la recherche de la meilleure structuration possible pour vos biens tout en intégrant les dimensions familiales et civiles de votre patrimoine. À travers une analyse approfondie, nous identifions les opportunités d’optimisation qui favorisent à la fois vos objectifs financiers et votre projet de vie. Cette approche intégrative garantit que chaque aspect de votre patrimoine est protégé et en cohérence avec votre vision familiale.

Sextant Patrimoine place picture
5.0
Basé sur 9 avis
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Jérôme LAUTE profile picture
Jérôme LAUTE
17:06 30 Jan 26
Je connais Baptise depuis plusieurs années, il est sympa, cultivé et professionnel.
Je recommande.
Alain Daudin profile picture
Alain Daudin
11:01 28 Jan 26
J’ai bénéficié d’une étude patrimoniale globale sérieuse et approfondie. Les solutions proposées sont expliquées avec un langage clair et précis. J’ai particulièrement apprécié l’accompagnement sur l’organisation et l’optimisation des revenus financiers, ainsi que la vision éclairée sur l’investissement immobilier. Très bons conseils également sur l’organisation de la succession. Je recommande vivement.
mathieu lebret profile picture
mathieu lebret
11:25 19 Jan 26
Un conseil avisé et une vision globale qui permet vraiment de se projeter. Baptiste m’a permis de confronter mon point de vue et d’avoir un plan d’action concret à affiner dans le temps
Jean-Nicolas Huber profile picture
Jean-Nicolas Huber
07:56 19 Jan 26
Je collabore régulièrement avec le dirigeant de Sextant Patrimoine, c'est un professionnel hors pair, qui offre un accompagnement global avec une vision 360°. En choisissant ce cabinet de conseil, vos investissements seront en phase avec vos projets de vie.
Il fait preuve d'écoute, de pédagogie et de transparence en plus de maîtriser pleinement les solutions disponibles sur le marché.
G RDO profile picture
G RDO
18:13 21 Dec 25
J’ai été accompagnée par Baptiste dans une réflexion globale sur ma situation patrimoniale.
L’approche est claire, structurée et pédagogique, avec un vrai travail en amont sur les objectifs avant de proposer des solutions.
Un accompagnement sérieux et sur mesure, que je recommande.
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