Mon parcours
Le parcours de Baptiste Daudier
Conseiller en gestion de patrimoine indépendant, j’accompagne particuliers, dirigeants et familles dans la structuration et l’optimisation de leur patrimoine.
Avec plus de 20 ans d’expérience, notamment dans l’immobilier, j’ai développé une approche globale des enjeux patrimoniaux, intégrant les dimensions financières, fiscales, juridiques et civiles.
Diplômé de l’Université Paris-Dauphine et formé à Juriscampus, j’apporte une expertise technique rigoureuse au service d’une stratégie patrimoniale claire et durable.
Investisseur à titre personnel depuis de nombreuses années, j’applique les mêmes principes de prudence, de méthode et de vision long terme que ceux que je recommande à mes clients.
Sextant Patrimoine
Sextant Patrimoine est né d’une conviction : la gestion de patrimoine doit reposer sur une vision globale et une stratégie structurée.
Le cabinet accompagne particuliers, dirigeants et familles dans l’organisation et le développement de leur patrimoine : investissements financiers et immobiliers, optimisation fiscale, préparation de la retraite et transmission.
Le nom Sextant Patrimoine s’inspire de l’instrument de navigation qui permet de déterminer sa position et de maintenir un cap.
En gestion de patrimoine comme en mer, l’essentiel est de définir une direction claire, d’ajuster la trajectoire lorsque les conditions évoluent et de sécuriser le parcours dans la durée.
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Un patrimoine bien géré est le résultat d’une stratégie soigneusement élaborée et régulièrement ajustée.
Baptiste Daudier
La philosophie derrière Sextant Patrimoine: une approche stratégique et personnalisée
Nous croyons fermement que chaque décision financière doit s’inscrire dans une vision globale et cohérente. C’est ainsi que nous créons un parcours sur mesure.
Notre engagement envers nos clients repose sur l’indépendance et la clarté, leur permettant d’atteindre leurs objectifs de manière informée et sereine.
Réponses à vos interrogations
Quels services proposez-vous exactement?
Nous offrons un accompagnement global incluant la stratégie patrimoniale, l’organisation financière, la fiscalité, l’immobilier et bien plus. Chaque service est adapté aux besoins spécifiques de nos clients pour une solution personnalisée.
Comment se déroule un rendez-vous?
Un rendez-vous peut se tenir en présentiel ou en visioconférence. Nous débutons par une discussion approfondie de votre situation, suivie de recommandations adaptées, afin d’établir un plan d’action clair.
Combien coûte votre accompagnement ?
La première consultation est offerte.
Elle nous permet de faire un point structuré sur votre situation et vos objectifs.
Selon vos besoins, la rémunération peut prendre différentes formes : honoraires de conseil, commissions intégrées aux solutions mises en place, ou un mix des deux.
Chaque modalité est expliquée en toute transparence avant toute décision.
Faut-il déjà avoir un patrimoine important pour vous consulter ?
Non.
Nous accompagnons aussi bien des personnes qui souhaitent structurer un patrimoine existant que celles qui souhaitent commencer à en construire un.
L’essentiel n’est pas le montant déjà investi, mais la clarté de vos objectifs et votre volonté d’avancer avec méthode.
