Conseil en gestion de patrimoine

Naviguez avec clarté dans vos choix financiers pour un avenir serein et structuré, grâce à notre expertise personnalisée.

Qui sommes-nous

Un cabinet indépendant à votre service

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Sextant Patrimoine est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine, fondé pour accompagner ses clients de manière personnalisée.


Nous proposons des services complets en stratégie patrimoniale, fiscalité, immobilier, et bien d’autres. Notre approche rigoureuse et humaine nous distingue, garantissant des solutions adaptées à chaque client. Grâce à notre indépendance, nous offrons un large éventail de choix compétitifs pour optimiser votre patrimoine.

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5.0
Basé sur 9 avis
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Jérôme LAUTE profile picture
Jérôme LAUTE
17:06 30 Jan 26
Je connais Baptise depuis plusieurs années, il est sympa, cultivé et professionnel.
Je recommande.
Alain Daudin profile picture
Alain Daudin
11:01 28 Jan 26
J’ai bénéficié d’une étude patrimoniale globale sérieuse et approfondie. Les solutions proposées sont expliquées avec un langage clair et précis. J’ai particulièrement apprécié l’accompagnement sur l’organisation et l’optimisation des revenus financiers, ainsi que la vision éclairée sur l’investissement immobilier. Très bons conseils également sur l’organisation de la succession. Je recommande vivement.
mathieu lebret profile picture
mathieu lebret
11:25 19 Jan 26
Un conseil avisé et une vision globale qui permet vraiment de se projeter. Baptiste m’a permis de confronter mon point de vue et d’avoir un plan d’action concret à affiner dans le temps
Jean-Nicolas Huber profile picture
Jean-Nicolas Huber
07:56 19 Jan 26
Je collabore régulièrement avec le dirigeant de Sextant Patrimoine, c'est un professionnel hors pair, qui offre un accompagnement global avec une vision 360°. En choisissant ce cabinet de conseil, vos investissements seront en phase avec vos projets de vie.
Il fait preuve d'écoute, de pédagogie et de transparence en plus de maîtriser pleinement les solutions disponibles sur le marché.
G RDO profile picture
G RDO
18:13 21 Dec 25
J’ai été accompagnée par Baptiste dans une réflexion globale sur ma situation patrimoniale.
L’approche est claire, structurée et pédagogique, avec un vrai travail en amont sur les objectifs avant de proposer des solutions.
Un accompagnement sérieux et sur mesure, que je recommande.
Nos Services

Accompagnement global et sur mesure

Des solutions adaptées à chaque étape de votre vie financière.

01.

Stratégie Patrimoniale

Élaborez une stratégie efficace pour optimiser votre patrimoine et atteindre vos objectifs financiers.

02.

Optimisation Fiscale

Minimisez vos impôts grâce à des stratégies fiscales adaptées à votre situation personnelle.

03.

Transmission de Patrimoine

Préparez la transmission de votre héritage en toute sérénité et sécurité.

Notre Histoire

L’origine de Sextant Patrimoine

Sextant Patrimoine est né d’une conviction :
Le patrimoine doit être guidé avec sens, clarté et humanité.
Fondé par Baptiste Daudier, formé à l’Université Paris Dauphine–PSL, le cabinet accompagne ses clients de manière indépendante et sur mesure, pour tracer leur cap patrimonial et sécuriser l’avenir, à leur rythme, avec précision et sérénité.

Notre différence

Pourquoi choisir Sextant Patrimoine ?

Découvrez ce qui nous rend uniques dans l’accompagnement patrimonial.

01

Approche personnalisée

Nous adaptons nos conseils en fonction de vos besoins et de votre situation personnelle, garantissant ainsi des solutions sur mesure.

02

Indépendance

Notre indépendance nous permet de sélectionner les meilleures options sans pression commerciale, pour des conseils libres et objectifs.

03

Expertise reconnue

Une expertise reconnue, fondée sur la rigueur académique, l’expérience de terrain et une approche globale du patrimoine, au service de décisions claires et durables.

Nos partenaires

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(listes non exhaustives)

Prenez contact

Améliorez votre patrimoine dès aujourd’hui avec nos conseils personnalisés !

Contactez-nous pour un rendez-vous et commencez à tracer votre chemin vers un avenir serein.

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